Pokročilé vývoje a strategické posuny v odvětví polovodičů: Pokročilé čipy, zařízení a globální síly

• Aktuální stav a klíčové faktory trhu s polovodiči
• Průlomové technologie návrhu a výroby čipů
• Hlavní hráči, aliance a tržní pozicování
• Očekávaný rozvoj a trendy příjmů v oblasti polovodičů
• Geografické ohniska a měnící se dodavatelské řetězce
• Nové scénáře a strategické důsledky pro odvětví
• Rizika, překážky a nové možnosti růstu
• Zdroje a odkazy

“Co jsou generátory videí AI (a jak fungují)?” (zdroj)

Aktuální stav a klíčové faktory trhu s polovodiči

Odvětví polovodičů v červnu–červenci 2025 je charakterizováno rychlým technologickým pokrokem, silným dopytem po pokročilých čipech a zesilujícími geopolitickými dynamikami. Globální trh, jehož hodnota byla v roce 2024 přibližně 650 miliard dolarů, se odhaduje, že do konce roku 2025 překročí 700 miliard dolarů, což bude hnacím faktorem rostoucí potřeby v oblasti AI, automobilového průmyslu a datových center (Gartner).

• Pokročilé čipy: Zavádění 3nm a 2nm výrobních uzlů předními slévárnami jako TSMC a Samsung se zrychluje. Riziková výroba 2nm čipů TSMC začala ve 2. čtvrtletí 2025, s Apple a NVIDIA mezi prvními zákazníky (DigiTimes). Tyto čipy jsou klíčové pro akcelerátory AI nové generace a mobilní zařízení, nabízející významné zisky v oblasti výkonu a energetické účinnosti.
• Trh se zařízením: Sektor polovodičového zařízení prochází dvouciferným růstem, který je podporován rozšiřováním výrobních kapacit v USA, Evropě a Asii. Lithografické systémy EUV od ASML zůstávají v vysoké poptávce, s rekordními objednávkami na rok 2025 (Reuters). Americké společnosti Applied Materials a Lam Research také hlásí silný prodej, což odráží probíhající investice do pokročilých výrobních kapacit.
• Geopolitické napětí: Technologická rivalita mezi USA a Čínou nadále formuje toto odvětví. USA zpřísnily vývozní kontroly na pokročilé zařízení pro výrobu čipů a čipy AI, což ovlivnilo přístup čínských firem k nejnovější technologii (Financial Times). V reakci na to Čína zvyšuje domácí výrobu polovodičů a výrazně investuje do zralých kapacit, zatímco EU a Japonsko pokročily ve svých iniciativách o suverenitě čipů.
• Dodavatelský řetězec a investice: Globální dodavatelské řetězce se stabilizují, ale doby dodání pro pokročilé uzly zůstávají prodloužené kvůli trvalé poptávce. Hlavní hráči oznamují nové výrobní závody a centra R&D, s celosvětovými investicemi do polovodičů ve výši přes 200 miliard dolarů plánovanými na roky 2025–2027 (Semiconductor Industry Association).

V souhrnu, trh s polovodiči v polovině roku 2025 je charakterizován inovacemi v oblastech pokročilých čipů, robustním prodejem zařízení a komplexním geopolitickým prostředím. Tyto faktory kolektivně pohánějí růst a formují konkurenceschopné dynamiky odvětví.

Průlomové technologie návrhu a výroby čipů

Odvětví polovodičů zaznamenalo v červnu–červenci 2025 významné průlomy v návrhu a výrobních technologiích čipů, podpořené silnou konkurencí, geopolitickými manévry a neúnavnou inovací. Toto období bylo svědkem odhalení pokročilých čipů, nového výrobního zařízení a strategických aliancí, které přetvářejí globální krajinu.

• Oznámení o pokročilých čipech:
  • TSMC oznámil zahájení riskovní výroby pro svůj 1,4nm výrobní uzel, přičemž slibuje až 25% zisky výkonu a 30% snížení spotřeby ve srovnání se svým 2nm předchůdcem. Tento skok se očekává, že podpoří akcelerátory AI nové generace a mobilní SoC.
  • Intel odhalil své první komerční čipy používající technologie RibbonFET a PowerVia z éry Angstrom, zaměřené na trhy datových center a vysoce výkonného výpočetního výkonu. Rané benchmarky ukazují na 20% zlepšení energetické účinnosti.
  • Samsung představil své 3nm čipy GAA (Gate-All-Around) pro automobilový a IoT sektor, vyzdvihující vylepšenou spolehlivost a nižší únikové proudy.
• Inovace v oblasti zařízení a výroby:
  • ASML dodal svůj první lithografický systém High-NA EUV přední slévárně, což umožňuje vzorování pod 2nm a podporuje mapu cesty odvětví na další desetiletí.
  • Applied Materials uvedl na trh nové nástroje pro atomární depozi (ALD), které zlepšují škálovatelnost 3D NAND a DRAM pro výrobce pamětí.
• Geopolitické vývoje:
  • Americko-europská aliance Chip Alliance oznámila rozšíření vývozních kontrol na pokročilé polovodičové zařízení do Číny, což intenzivňuje technologický závod a vyžaduje od čínských firem urychlený domácí výzkum a vývoj.
  • Japonsko zvýšilo dotace pro místní výrobce čipů s cílem zdvojnásobit domácí výrobní kapacitu do roku 2030 a snížit závislost na zahraničních dodavatelských řetězcích.

Tyto události podtrhují rychlé tempo inovací v odvětví polovodičů a rostoucí vliv geopolitiky na dodavatelské řetězce technologií. Jak se pokročilé čipy a výrobní nástroje dostávají na trh, globální závod o vedení v oblasti polovodičů se v nadcházejících čtvrtletích pravděpodobně ještě více vyostří.

Hlavní hráči, aliance a tržní pozicování

Odvětví polovodičů v červnu–červenci 2025 je poznamenáno rychlým technologickým pokrokem, strategickými aliancemi a zesilujícími geopolitickými dynamikami. Hlavní hráči v sektoru – jako TSMC, Samsung Electronics, Intel a ASML – nadále formují globální krajinu prostřednictvím inovací a strategického pozicování.

• Pokročilé čipy a technologické vůdcovství:
  • TSMC zůstává světovým lídrem v oblasti slévárenské výroby, který v 2. čtvrtletí 2025 zahájil sériovou výrobu svých 2nm čipů, s hlavními zákazníky jako Apple a NVIDIA, které tyto čipy již integrují do zařízení nové generace (DigiTimes).
  • Samsung oznámil průlomové technologie tranzistorů gate-all-around (GAA) s cílem uzavřít mezeru s TSMC v oblasti pokročilé logické výroby (SemiAnalysis).
  • Intel, v rámci své strategie IDM 2.0, rozšířil své slévárenské služby, získal nové zakázky od amerických a evropských klientů a zvyšuje produkci svého 18A výrobního uzlu (Tom’s Hardware).
• Aliance v oblasti zařízení a dodavatelského řetězce:
  • ASML, jediný dodavatel strojů pro litografii s extrémním ultrafialovým (EUV) zářením, hlásí rekordní objednávkový zůstatek, s novými systémy High-NA EUV zasílanými jak TSMC, tak Intel (Reuters).
  • Japonští výrobci zařízení jako Tokyo Electron a Nikon prohlubují partnerství s americkými a evropskými firmami za účelem zajištění kritických materiálů a komponentů v amid probíhajících vývozních kontrolách (Nikkei Asia).
• Geopolitické napětí a přerovnávaní trhu:
  • Technologické napětí mezi USA a Čínou se vyostřilo, přičemž nové americké vývozní restrikce se týkají pokročilých čipů AI a litografického zařízení, což má vliv na čínské giganty jako SMIC a Huawei (Financial Times).
  • Evropa urychluje své iniciativy zákona o čipech, přičemž Intel a TSMC zahajují nové výrobní závody v Německu, s cílem snížit závislost na asijských dodavatelských řetězcích (Euractiv).

V souhrnu, konkurenceschopná krajina odvětví polovodičů v polovině roku 2025 je definována agresivními zúženími výrobních uzlů, inovacemi v oblasti zařízení a přerovnaním globálních dodavatelských řetězců v reakci na geopolitické tlaky. Interakce mezi technologickým vedením a strategickými aliancemi i nadále určuje tržní pozicování v blízké budoucnosti.

Očekávaný rozvoj a trendy příjmů v oblasti polovodičů

Odvětví polovodičů je připraveno na robustní expanze až do poloviny roku 2025, podpořené zvyšující se poptávkou po pokročilých čipech, strategickými investicemi do výrobního zařízení a probíhajícími geopolitickými manévry. K červnu–červenci 2025 sektor zaznamenává významný vzestup, přičemž se očekává, že celosvětové příjmy dosáhnou více než 700 miliard dolarů do konce roku, podle Gartnera. Tento růst je podpořen proliferací aplikací AI, automobilové elektroniky a zařízení nové generace.

• Pokročilé čipy: Zavádění 3nm a 2nm výrobních technologií předními slévárnami jako TSMC a Samsung se zrychluje. 2nm uzel TSMC, který má být masově vyroben ke konci roku 2025, se očekává, že podpoří vlajkové smartphone a procesory datových center, čímž dále upevní svou tržní dominanci (TSMC). Mezitím Nvidia a AMD i nadále posouvají hranice v oblasti čipů AI a vysoce výkonného počítačového výkonu, přičemž architektura Blackwell od Nvidie a série MI400 od AMD se obě spouští ve 2. čtvrtletí 2025 (Tom's Hardware).
• Investice do zařízení: Kapitálové výdaje na výrobní zařízení polovodičů prudce vzrostly, celosvětové výdaje by měly překonat 120 miliard dolarů v roce 2025. Stroje EUV od ASML zůstávají v vysoké poptávce, s objednávkovými zůstatky, které sahají do roku 2026. Američtí a evropští výrobci zařízení také zvyšují výrobu, aby vyhověli potřebám nových továren v USA, Evropě a Asii.
• Geopolitické dynamiky: Rivalita mezi USA a Čínou i nadále formuje krajinu odvětví. Zákon CHIPS v USA a zákon o čipech EU podněcují domácí výrobu, přičemž Intel, Samsung a TSMC všechny rozšiřují své aktivity v USA a Evropě (Reuters). Mezitím Čína zrychluje svou snahu o soběstačnost, silně investuje do domácího návrhu a výroby čipů, ačkoli se přetrvávající vývozní kontroly na pokročilé zařízení a technologie nadále uplatňují.

V souhrnu, očekávaná expanze odvětví polovodičů do roku 2025 je podpořena technologickými inovacemi, rekordními investicemi do zařízení a komplexním geopolitickým prostředím. Tyto faktory by měly udržet dvouciferný růst příjmů a přetvarovat globální dodavatelský řetězec v nadcházejícím roce.

Geografická ohniska a měnící se dodavatelské řetězce

Globální odvětví polovodičů nadále zažívá významné geografické posuny a přerovnávání dodavatelského řetězce, jak národy a korporace reagují na technologické pokroky, geopolitická napětí a vyvíjející se poptávku na trhu. Mezi červnem a červencem 2025 se objevilo několik klíčových trendů, které mění krajinu pro pokročilé čipy a výrobní zařízení.

• Asie-Pacifik zůstává centrální, ale diverzifikace zrychluje:

  Zatímco Asie-Pacifik – zejména Tchaj-wan, Jižní Korea a Čína – i nadále dominuje výrobě čipů, nové investice rychle diverzifikují dodavatelský řetězec. Tchaj-wanský TSMC a jiho korejský Samsung si udržují vedoucí postavení v pokročilých uzlech (3nm a méně), ale oba rozšiřují své působení v zahraničí. TSMC se připravuje na výrobu v Arizoně v roce 2025, zatímco Samsung zvyšuje kapacitu svého závodu v Texasu (Reuters).

• USA a Evropa tlačí na domácí kapacitu:

  Zákon CHIPS USA nadále podporuje domácí investice, přičemž je vyčleněno více než 52 miliard dolarů na podporu místní výroby a výzkumu a vývoje. Mega-závod Intelu v Ohiu a výrobní závod Micron v New Yorku se vyvíjejí, s cílem snížit závislost na asijských dodavatelských řetězcích (Ministerstvo obchodu USA). V Evropě zákon o čipech EU podněcuje projekty v Německu, Francii a Nizozemsku, přičemž ASML a GlobalFoundries rozšiřují své aktivity v Evropě (Evropský parlament).

• Strategická reakce Číny:

  Čína urychluje svou strategii “soběstačnosti”, investuje přes 40 miliard dolarů do domácích výrobců čipů a dodavatelů zařízení v roce 2025. SMIC a Hua Hong se zaměřují na zralé uzly, zatímco nové vládní pobídky cílí na pokročilou litografii a balení (Nikkei Asia).

• Geopolitické napětí a vývozní kontrole:

  Americké vývozní restrikce na pokročilé zařízení pro výrobu čipů do Číny se zpřísnily, což má vliv na ASML, Lam Research a Tokyo Electron. To vedlo k přetváření dodavatelských řetězců, kdy společnosti hledají možnosti “friend-shoring” v jihovýchodní Asii, Indii a Mexiku (Financial Times).

V souhrnu, geografická ohniska v odvětví polovodičů se rychle mění, přičemž výroba pokročilých čipů a dodavatelské řetězce zařízení se stávají distribuovanějšími. Tato reorganizace je řízena kombinací technologických inovací, vládních politik a geopolitických manévrů, což vytváří prostředí pro odolnější – ačkoli komplexní – globální ekosystém polovodičů ve druhé polovině roku 2025.

Nové scénáře a strategické důsledky pro odvětví

Odvětví polovodičů v červnu–červenci 2025 je charakterizováno rychlým technologickým pokrokem, měnícími se dodavatelskými řetězci a zesilujícími geopolitickými dynamikami. Trajektorie sektoru je formována průlomy v návrhu čipů, vyvíjejícími se schopnostmi zařízení a strategickými politikami velkých ekonomik.

• Pokročilé technologie čipů: Přední slévárny jako TSMC a Samsung začaly masovou výrobu 2nm výrobních uzlů, což slibuje až 25% zisky výkonu a 30% zlepšení energetické účinnosti ve srovnání s 3nm čipy. Tyto pokroky jsou klíčové pro aplikace AI, automobilový průmysl a vysoce výkonné výpočetní aplikace. Mezitím Intel oznámil průlomy v technologii tranzistorů gate-all-around (GAA) s cílem opět získat vůdcovství v procesech do konce roku 2025.
• Posuny v oblasti zařízení a dodavatelského řetězce: Poptávka po pokročilých litografických nástrojích, zejména systémech EUV, zůstává vysoká. ASML hlásil rekordní objednávkový stav, podpořený expanzemi továren po celém světě. Nicméně, zranitelnosti dodavatelského řetězce přetrvávají, se stálým nedostatkem specializovaných chemikálií a pokročilých substrátů. Výrobci zařízení diversifikují své výrobní základny, přičemž nové závody byly oznámeny v jihovýchodní Asii a Indii, aby se zmírnily geopolitické rizika.
• Geopolitické napětí a odpovědní politiky: USA a jejich spojenci nadále zpřísňují vývozní kontroly na pokročilé vybavení pro výrobu čipů do Číny, což ovlivňuje společnosti jako Applied Materials a Lam Research. V reakci na to Čína urychluje domácí inovační iniciativy, přičemž SMIC zvyšuje výrobu 7nm čipů a investuje do místního vybavení. EU a Japonsko také zvyšují dotace, aby přilákaly nové továrny a snížily závislost na zahraniční technologii.
• Strategické důsledky: Závod o technologické vůdcovství se vyostřuje, přičemž na hře je národní bezpečnost a ekonomická konkurenceschopnost. Firmy přepracovávají odolnost dodavatelského řetězce, investují do výzkumu a vývoje a vytvářejí přeshraniční aliance. Budoucnost odvětví bude záviset na schopnosti inovovat v amid regulační nejistoty a globální fragmentace.

V souhrnu, krajina odvětví polovodičů v polovině roku 2025 je definována špičkovou inovací, přerovnáváním dodavatelského řetězce a strategickým propojením globálních mocností, čímž se vytváří podmínky pro příležitosti i výzvy v budoucnu.

Rizika, překážky a nové možnosti růstu

Odvětví polovodičů pokračuje v navigaci komplexní krajiny formované rychlým technologickým pokrokem, zranitelnostmi dodavatelského řetězce a zesilujícími geopolitickými napětími. K červnu–červenci 2025 sektor čelí směsi rizik a překážek, ale také novým možnostem růstu, zejména v oblasti pokročilých čipů a výrobního zařízení.

• Geopolitická rizika a překážky dodavatelského řetězce:
  • Probíhající napětí mezi USA a Čínou vedlo k přísnějším vývozním kontrolám na pokročilé technologii čipů, přičemž USA v počátku roku 2025 rozšířily restrikce na vývoz AI a polovodičového vybavení do Číny (Reuters).
  • Čína reagovala urychlením domácí výroby čipů a investováním více než 50 miliard dolarů do svého polovodičového sektoru v tomto roce, ale stále čelí překážkám při přístupu k pokročilým litografickým nástrojům EUV (Financial Times).
  • Globální dodavatelské řetězce zůstávají zranitelné vůči narušením, jak ukázal zemětřesení na Tchaj-wanu v dubnu 2025, které dočasně ovlivnilo produkci TSMC a zvýraznilo závislost odvětví na několika klíčových hráčích (Bloomberg).
• Technologické překážky a nedostatek talentů:
  • Jak se výrobci čipů snaží dosáhnout 2nm a méně, složitost a náklady na výzkum a vývoj a vybavení rychle rostou. Stroje ASML nové generace High-NA EUV, které jsou nezbytné pro pokročilé uzly, nyní stojí přes 400 milionů dolarů za kus, což omezuje přístup pouze na největší slévárny (Wall Street Journal).
  • Odvětví čelí přetrvávajícímu nedostatku talentů, kdy se odhaduje, že globálně bude potřebných 70 000 kvalifikovaných pracovníků do roku 2027, zejména v oblastech návrhu čipů a inženýrství procesů (Semiconductor Industry Association).
• Nové možnosti růstu:
  • Poptávka poháněná AI stimuluje investice do pokročilých logických a paměťových čipů, globální prodeje polovodičů by měly dosáhnout 650 miliard dolarů v roce 2025, což je meziroční nárůst o 12 % (Gartner).
  • Diverzifikace regionů se zrychluje, s novými výrobními závody ve výstavbě v USA, Evropě a Japonsku, podporovanými vládními pobídkami, jako je americký zákon CHIPS a zákon o čipech EU (New York Times).
  • Nové trhy v jihovýchodní Asii a Indii přitahují investice pro následné montáže, testování a balení, což nabízí nové příležitosti pro růst a odolnost dodavatelského řetězce (Nikkei Asia).

V souhrnu, přestože odvětví polovodičů čelí významným rizikům z geopolitického napětí, křehkosti dodavatelského řetězce a technologických překážek, silná poptávka a strategické investice otevírají nové cesty pro růst a inovace v roce 2025.

Zdroje a odkazy

• Přehled polovodičového průmyslu (červen–červenec 2025): Pokročilé čipy, zařízení a geopolitika
• DigiTimes
• Financial Times
• Semiconductor Industry Association
• ASML
• Nikkei Asia
• SemiAnalysis
• Tom's Hardware
• Evropský parlament
• SMIC
• New York Times
• Nikkei Asia